財務規劃進階

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課程目的：

財務規劃是達成人生目標的工具之一，很多人只顧努力工作, 每月儲錢又或過份投機，他們就能夠達成財務自由。但如果你不懂做理財策劃，最終可能會離目標愈來愈遠。

上課形式：
講授、討論
時間：
3小時
對象：
從事金融業，尤其需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士。
課程大綱：
  1. 財務規劃層次
    • 4個層次
    • 2種管理
    • 4種規劃
  2. 財務規劃概念
    • 什麼是財富?
    • 理財越早越好
    • 細錢多駛，大錢少駛
    • 富人方程式
  3. 如何才能提早享受理想的退休生活?
  4. 有錢人需要保險嗎?