高端客戶銷售工作坊

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課程目的：

1. 加強對高端客戶種類和特徵的認知
2. 加深對如何開發高端客戶市場的認知
3. 掌握對高端客戶銷售觀念
4. 提升面對高端客戶的自信心

上課形式：
講授、討論及演練
時間：
三小時
對象：
從事金融業，需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士。
課程大綱：
  1. 什麼是財富管理?
  2. 高端客戶的定義、種類和特徵
    • 高端客戶的定義
    • 高端客戶理財的基本內容
    • 高端客戶的種類
    • 高端客戶的特徵分類
    • 經營高端客戶的共同特性
  3. 開發高端客戶市場
  4. 高端客戶銷售觀念
    •  高端客戶銷售觀念
    •  信任和細節
    •  高端客戶銷售注意事項
  5. 私人銀行對高端客戶提供的理財服務