資產組合設計與管理配合投資分析，是現今廣為金融市場參與者及投資者用作規劃投資和制訂決策，一些研究更顯示在持續使用適當的資產配置下，可有效地帶來較佳回報。 本CPD培訓系列課程共有三個單元，可因應個人知識上的需要獨立報讀。

以講授為主，輔以討論和技巧分享

三個單元，共八小時（可分別報讀）

從事金融業，需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士。

單元一 – 資產組合設計與管理（三小時）

1.理財規劃的內容

2.投資基本概念

• 系統、非系統性風險
• 風險與回報

3.投資組合理論

• 有效前沿
• 正態分佈
• 變異系數
• 相關系數

4.設計資產組合步驟

• 經濟狀況
• 資金管理
• 資產配置
• 資產管理

單元二 – 投資分析（三小時）

1.基本分析

• 基本分析概念
• 由上而下分析法
• 計算股票理論價格

2.技術分析

• 技術分析概念
• 圖表趨勢線分析
• 裂口趨勢分析

3.圖表形態講解和應用

• 轉向圖形
• 整固圖形

4.技術指標講解和應用

• 趨勢指標
• 動量/擺動指標
• 循環指標
• 成交量指標

單元三 – 投資睇真D（兩小時）

1.投資基本法

• 基本分析
• 技術分析
• 投資心理學

2.投資七宗罪

• 投資不求知
• 為面子，輸銀紙
• 心理臨界點
• 股海迷失
• 貪婪
• 恐懼
• 無策略

3.投資金料玉律

4.失驚無神問下你