從保險銷售的工作形式轉變成個人理財的顧問工作形成，提升專業形象及擴闊財務策劃能力，使發生或促成交易的機會率提高。

以講授為主，輔以討論和技巧分享

三小時

從事金融業，需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士。

1. 財務策劃的元素
2. 保險在財策中的特色
– 複息
– 槓桿
– 組合
– 風險

3. 財務策劃工具
4. 投顧客所想要的
– 有錢人需要保險嗎?
– 財策概念銷售的優勢

5. 思考再思考
– 銷售思維
– 銷售大躍進